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Zenlayer:2018全球连接趋势报告

印度、印尼、中东、俄罗斯和巴西这 5 大市场拥有全球近三分之一的人口,人口平均年龄在 30 岁左右,或是老牌次发达国家,有着良好的付费习惯,或是经济处于高速增长期,居民消费信心十足。

全球网络及服务提供商 Zenlayer 近期发布了《2018 全球连接趋势报告——共探下一片蓝海市场?》,详细阐述了上述五个出海热点区域市场 2018 年互联网生态。白鲸出海对报告内容进行整理汇编,分“两印篇”和“独立市场篇”两部分发布。

新兴市场巨大人口红利吸引互联网企业迈出了左脚,相对良好的网络环境则使得出海企业踏实地迈出右脚。3G 以上的通信标准,移动设备普及率在 50% 以上,移动互联网渗透率的持续增长,加之国产手机畅销海外的平台基础,中国互联网出海的外部条件几近完备。

活跃在新兴市场的主体主要是四类:欧美的全球化产品如 Facebook,本地化产品如印尼 GO-JEK,邻国产品如进军沙特的阿联酋电商,同为中国产品在海外,如中东市场上的 BIGO LIVE 与 7Nujoom。竞争的方向主要是产品的本土化程度和运营上的互联网化,尚未进入同质化严重的竞争阶段,这意味着新兴市场仍处在窗口期。

无论是游戏、直播、电商,都更需要本地化的精细运营,而这意味着更多的经营风险,如宗教禁忌、文化习俗、互联网人才缺乏以及对当地网络运营商市场的不了解。如何更好的覆盖本地用户,将人口红利转化为流量经济是企业出海成功的关键。

一、印度

1. 人口多、增速快、年轻化

印度人口众多,位列世界第二,截至 2018 年 1 月印度拥有人口 13.4 亿,仅次于中国人口的 13.8 亿,并且与中国即将到来老龄化结构不同,印度的人口结构年轻,平均年龄为 28 岁。

印度也是世界第三大经济体,在过去的十年中,印度保持了高于 5% 的 GDP 增长率,目前印度国民生产总值位列全球第七。

2. 网络基础设施日渐成熟,移动互联网经济增长潜力大

2014 年,印度总理莫迪正式就职,提出“数字印度”战略,并推动约 180 亿美元用于印度互联网基础建设。政府的支持、当地电信运营商的竞争和世界各地互联网企业涌入,推动印度网络基础设施日渐成熟。目前,在印度 23 个地区,共有 144 个主机托管数据中心,其中 Zenlayer 印度共有 7 个数据中心。

印度固网平均连接速度为 6.5Mbps,移动网络平均连接速度 4.9Mbps,互联网用户 4.62 亿,渗透率 34%, 增长率 30%,其中移动互联网用户 4.09亿,渗透率 30%,人均月消费移动流量在 4G 以上。根据世界银行的预测,到 2025 年,印度 15-50 岁(最有可能成为互联网用户)的人口将达到 8 亿左右。

另外,随着智能手机普及,流量资费下降,印度的移动互联网市场正在爆发。2018 年,印度人通过移动设备上网的时间占总使用时间的 73%,高于 2017 年的 70%。

3. 非英语用户增长迅速但购买力有限

印度只有 12% 的人熟悉英语,英语用户集中在一线城市,英语用户互联网普及率已经非常高。二线以下印地语和区域性语言用户将在未来有超越三倍的增长,但由于印度贫富差距超过 45%,非英语用户的实际购买力有限。

4. 印度用户偏爱娱乐和社交

有 45% 的时间用在娱乐上,另有 34% 的时间用在社交上,基于移动设备的网络视频正取代电视的肥皂剧和真人秀。

数据显示,Facebook 自 2006 年在该地区开展业务以来,活跃用户已高达 2.41 亿,目前,印度已超越美国,成为全球 Facebook 用户最大市场。

印度本土婚恋观念及社交受局限等问题也在催生的约会交友类 APP,目前印度是 Tinder 在亚洲最大的市场,拥有 1400 万用户,同时,Tinder 也是唯一一个连续长达 16 个月霸占印度应用收入排行榜榜首的 APP,社交约会类产品在印度市场的需求程度可窥一斑。

中国出海印度的明星产品 UC 浏览器、茄子快传已成为印度人购买智能手机之后的必选“国民软件”。 UC 浏览器以超过 50% 的市场占有率,超越强大的竞争对手 Chrome 和 Opera,高居印度手机浏览器市场首位。茄子快传在印度的用户已达 3 亿。

(来源:App Annie《2019年移动市场报告》

注:2018 年印度 iOS 与 Google Play 综合下载量排名、月活跃用户数排名、印度用户支出排名

二、印尼

1. 穆斯林人口最多的国家、人口年轻化

印尼约由 17,508 个岛屿组成,地理结构分散,别称“千岛之国”。2017 年 GDP 为 10109.4 亿美元,位居东南亚地区第一位,八年间 GDP 增长率保持在 5.0% 左右,以购买力计算印尼为世界第 7 大经济体。

印尼人口超过 2.64 亿,是世界上人口第四多的国家。人口年龄中位数为 27.2 岁,34 岁以下人口占比约 70%,人口年轻化。与此同时,印尼约 87.2% 的居民信奉伊斯兰教,是世界上穆斯林人口最多的国家。出海企业特别是内容型产品出海企业应格外重视印尼的文化和习俗。

2. 移动互联网渗透率高,低端安卓设备占主流

印尼计划在 2020 年前成为东南亚地区最大的数字经济体。通信业发展呈现西强东弱的特点,西部的爪哇岛(Jawa)等地现有网络覆盖率较高,而东部努沙登加拉(Nusa Tenggara)、 马鲁古(Maluku)等地的通信网络尚处于建设阶段。在全印 14 个地区,共有 38 个主机托管数据中心,Zenlayer 印尼共有 7 个数据中心。印尼固网平均连接速度为 13.79Mbps,移动网络平均连接速度 9.82Mbps。

印尼拥有大小 10 余家电信运营商,市场竞争相对激烈,其中市场份额最大的 Telkom 为国家所有,占比 42%;其子公司 Telkomsel 提供移动服务,控制着印尼总市场份额的 46%,用户超过 1.52 亿。

印尼互联网用户约 1.33 亿,渗透率为 51%;移动互联网用户约 1.24 亿,渗透率约 47%。手机用户 3.71 亿,平均每人拥有 1.42 个移动设备,智能手机普及率 27%。社交媒体活跃用户 1.06 亿,渗透率 40%;移动社交活跃用户 9200 万,渗透率 35%。

印尼 90% 互联网用户集中在智能手机端,而 91% 的智能手机用户使用安卓系统。手机内存小、存储空间有限、低端智能机是印尼移动设备的主要特征,轻量、小型的应用更受欢迎。

3. 中产阶级超半数,消费潜力巨大

印尼中产阶级规模持续扩大,目前已达 4500 万至 7500 万之间,预计到 2020 年印尼中产阶级用户数量将达到 8600 万。

印尼拥有东南亚最多的年轻移动互联网用户,当地人爱娱乐,同时有着不爱存钱的“月光族”消费习惯,其客群特征奠定了当地消费金融市场的成长环境。

4. 社交娱乐、拍照摄影广受欢迎

印尼社交活跃度较高,有数据显示,印尼约 40% 人口属于社交活跃用户,其中 9200 万都来自移动端。印尼社交媒体人均用时长达 3 小时 16 分钟,比看电视时间 (2 小时 23 分钟) 还多。

(来源:App Annie《2019年移动市场报告》

注:2018 年印尼 iOS 与 Google Play 综合下载量排名、月活跃用户数排名、印度用户支出排名

印尼有超过 1.15 亿人使用 Facebook,月活跃用户高达 6900 万。Instagram 是仅次于 Facebook 的第二受欢迎社交媒体,目前 50% 的印尼互联网用户都在使用 instagram。

印尼用户对摄影类 APP 情有独钟。因此,工具类产品出海印尼,除了茄子快传之外,instagram、B612、相机360 以及 BeautyPlus 的用户相对较多。此外,女性用户比男性用户更爱使用图片编辑应用,来自中国 Photo Grid 和美国的 PicsArt 作为集照片编辑和图片艺术社区为一体的应用软件,备受印尼年轻女性的喜爱。

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