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2018年中互金信息披露报告:97家平台数据完整,代偿、逾期大幅增加

目前,已有97家平台在中国互联网金融协会登记披露平台上披露了截至2018年12月的运营数据。

据零壹数据统计,这些平台历史累计借贷金额合计4.2万亿元,相比2018年3月增长22.5%,借贷余额6237.3亿元,同比增长14.3%;代偿金额625.5亿元,相比2018年3月飙升122.6%;当前出借人合计684.9万人,相比2018年3月减少9.8%。

一、119家P2P平台公开接入中互金信披系统,97家披露数据完整

2017年6月,中国互联网金融协会登记披露服务平台正式上线,1年半年以来,公开接入的平台从最初10家逐步扩展到119家。期间,部分平台因运营问题停止披露,个别平台延迟披露,但大部分平台披露完整、及时。

据零壹数据统计,目前已有97家平台披露了截至2018年12月底的运营数据,其中西安方元(方元金服)、西安北创(小猪生财)和点荣金融(点融)延迟披露。这些平台2018年借贷总额为1.1万亿元,借贷余额为6237.3亿元,分别占到整个行业的67.3%%和80%以上。

另外22家平台未披露完整的数据,其中1家仍在运营,16家已被立案,2家清盘,1家暂停发标,2家延期兑付。详情如下:

二、7-8月成交低迷,9月后有所回暖但存量出借人数大幅下滑

2018二季度以来,前述97家平台每月借贷总额持续下降,7-8月受行业危机影响降幅较大,8月降至最低点669亿元。9、10月略有反弹,11月再次减少,单月借贷总额为735亿元,12月为729亿元,环比基本持平。

图1:97家平台2018年借贷总额走势

来源:中国互联网金融协会,零壹数据

分平台来看,截至2018年底,13家平台历史累计借贷金额的同比增幅低于10%;70家平台增幅介于10%~50%之间;14家平台增幅超过50%,分别为路金服、开鑫贷、西安北创、麻袋财富、玖富普惠、创客金融、人人贷、聚宝普惠、钱牛牛、拍拍贷、你我贷、证大爱特、微贷网和爱钱进。

2018年2~6月,借贷余额持续攀升,6月份最高升至6448.94亿元,三季度有较大的下滑,四季度有所回升,年底在6240亿元左右。

注:2017年12月和2018年1月,安润金融、布谷农场、金信网、开鑫贷、民贷天下、翼龙贷、米缸金融、小油菜和宜人贷等平台的借贷金额和借贷余额未披露或披露标准不一致,零壹数据对此进行了校正。

图2:97家平台借贷余额走势(2017.12-2018.12)

来源:中国互联网金融协会,零壹数据

截至2018年12月底,97家平台当前出借人合计684.9万人,相比2018年3月份减少74.5万人,降幅9.8%。“爆雷”潮过后的9月份,当前出借人数出现大幅减少,说明出借人“逃离”比较严重——到期不再续投的出借人大量增多;四季度虽然有所好转,但未能扭转这一趋势。

图3:97家平台当前出借人变动情况(2017.12-2018.12)

来源:中国互联网金融协会,零壹数据

三、“双降”压力较大,部分平台不降反升

据零壹数据统计,截至2018年12月底,28家平台借贷余额同比有所增加,其中7家增幅不足5%,10家增幅在10%~50%之间,5家增幅超过50%,分别为工场微金、西安北创、新新贷、麻袋财富和小油菜,工场微金2018年底借贷余额同比增长6倍有余。

67家平台借贷余额同比有所下降,其中4家降幅不足5%,41家降幅在10%~50%之间,19家降幅超过50%,其中新居金融、城满财富、淘淘金和易宝金融降幅在90%以上。

日前,互金整治办、P2P网贷整治办下发的《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》(简称“175号文”),提出将网贷机构分类处置,将推动规模较小的机构出清,无风险退出。判断平台规模的大小主要是借贷余额和当前出借人数等因素。

零壹数据注意到,以上97家平台中,截至2018年底借贷余额小于2亿元的平台共26家,占26.8%。其中,有14家平台的借贷余额小于5000万元,分别为新居金融、满城财富、淘淘金、易宝金融、汇泉贷、固金所、中普金服、派派猪网贷、小存折、利典金融、微金客、钱诚理财、小油菜和米缸金融。

图4:97家平台2018年末借贷余额同比增长情况

来源:中国互联网金融协会,零壹数据

出借人数方面,截至2018年底,25家平台当前出借人数相比2018年3月有所上升,2家平台持平,70家平台下降。

其中小油菜、工场微金、西安北创和上海乐赚的当前出借人数增幅超过50%, 海金仓、淘淘金、翼勋、路金服、新安左右贷、网信普惠、信用宝和西安方元当前出借人数增幅介于10%~50%之间。

不过,从最近3个月来看,当前出借人数持续增长的有17家,详情如下:

四、代偿金额大幅增长,逾期率大幅上升

截至2018年12月底,97家平台累计代偿金额合计为625.5亿元,相比2018年3月大幅增长122.6%。7月与10月代偿金额较高,分别为56亿元和96亿元,其余月份每月代偿金额基本保持在20~30亿元左右。

图5:97家平台代偿金额变动情况(单位:亿元)

来源:中国互联网金融协会,零壹数据

据零壹数据统计,相对于2018年3月,77家平台2018年底累计代偿金额有所增长,其中爱投资、陆金服、玖富普惠、团贷网、宜信惠民和拍拍贷增长超过20亿元,其余涨幅较大的还有PPmoney网贷、易通贷、博汇九州、e兴金融、上海乐赚、淘淘金、旺财谷和沙小僧,增幅均超过10倍。

17家平台累计代偿金额基本未变,3家平台累计代偿金额有所下降,分别为翼勋(钜宝盆)、红岭创投和证大爱特(捞财宝)。翼勋(钜宝盆)9月份起累计代偿金额降至0亿元,同时逾期金额大幅增长,12月逾期金额达到6亿元;红岭创投11月份累计代偿金额降至0亿元,逾期金额依旧保持低位;捞财宝12月底累计代偿金额1.3亿元,相比3月份减少60%,逾期金额保持为0元。

截至2018年12月,13家平台金额逾期率超过10%,除德众金融外,均是2018年开始出现逾期,且出现大面积逾期(逾期率超过10%)均在8月以后。其余平台的金额逾期率均不超过5%。

五、前十大借款人和单一借款人待还占比下降

整体来看,截至2018年12月,前述97家平台中前十大借款人及最大单一借款人待还金额占比均有所下降,但个别平台两项指标均超过50%,风险较高。

22家平台前十大借款人待还金额占比超过10%,其中3家占比100%,分别为微金客、满城财富和新居金融;4家平台占比在50%~100%之间,分别为易宝金融、德众金融、汇泉贷和淘淘金。其余平台中,5家占比介于1%~10%之间,21家占比1%~5%,49家占比不足1%。

最大单一借款人待还金额方面,5家平台最大单一借款人待还金额占比超过10%,5家平台占比介于5%~10%,14家平台介于1%~5%之间,73家平台占比不足1%。其中,满城财富和新居金融最大单一借款人待还金额占比100%,德众金融最大借款人待还金额占比60%。

图6:97家平台前十大借款人和最大单一借款人待还占比

来源:中互金官网,零壹数据

六、总结

2018年以来,119家接入中国互联网金融协会登记披露平台的网贷平台中,21家平台出现问题。大部分平台受年中“爆雷潮”影响较大,月度成交大幅下滑,代偿金额在7月和10月大幅增长,8月后出现大面积逾期的平台明显增多。

2018年上半年借贷余额持续增长,下半年略有下降,全年增长2.8%。平台出现明显分化现象,有的借贷余额下降90%以上,也有平台“逆向生长”翻了6倍。当前出借人数整体有所下降,年底相比3月份下降9.8%,但仍有部分平台大幅增长。“双降”压力仍较大。

金额逾期率超过10%的平台大幅增加到10家,个别平台逾期率超过50%,根据《175号文》,这类平台称为“高风险机构”,需要警惕。另外,14家平台的借贷余额小于5000万元,被清退的可能性较大。

来源:零壹财经 作者:苏汝晖、萌萌

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